Optimus Primal, Cheetor, Black Arachnia y Rattrap son perseguidos por una nueva raza de Transformers: Los Vehículos. Obligados a esconderse bajo tierra, sufren un extraño cambio de sus semi-bestias, semi-robots. A medida que descubren los beneficios de sus nuevas habilidades de metamorfosis, los Maximals comienzan a luchar para liberar a su planeta del yugo de Megatrón.